Formação de Brokers
nos Mercados

Uma parceria entre a B3 e a FIA

Início Imediato

Carga horária: fase 1: 87h | fase 2: 20h

EaD Flexível

Para você que quer se aprofundar no mercado financeiro e dominar suas melhores práticas

1. ESTUDE COM FLEXIBILIDADE

Realize seus estudos por meio de aulas virtuais gravadas, com encontros ao vivo 100% a distância e uma estrutura em módulos interdependentes.

2. CARGA HORÁRIA DE 87H

São 87h de conteúdo na fase 1 do curso, além da experiência opcional de imersão, que totaliza mais 20h de estudos.

3. AULAS EXPOSITIVAS E METODOLOGIAS ATIVAS

O conhecimento será transmitido de maneira multiplataforma, via aulas gravadas e lives, com estudos de business cases, leituras, pesquisas, momentos de interação sobre o conteúdo apresentado, além do uso de apostilas e exercícios.

4. DOMINE O MERCADO DE CAPITAIS

As aulas disponibilizam os principais pilares de conhecimento sobre mercado de capitais, trazendo uma jornada que abrange desde os conceitos e características dos produtos até sua aplicação na prática no dia a dia do Broker.

5. PARTICIPE DE UMA IMERSÃO NA B3 (OPCIONAL)

É proporcionada uma experiência imersiva na B3, permitindo que os participantes vivenciem momentos únicos que remontam o curso de operadores da BM&F.

Objetivos do curso

1

Preparar profissionais para atuar como Brokers no mercado financeiro e obter certificação PQO.

2

Capacitar o participante para atividades de análise, liquidação, gestão de riscos e precificação de produtos financeiros.

3

Proporcionar uma experiência imersiva na B3 (opcional).

Aula Magna

Palestra: Nilton Neves, Diretor de Pregão da B3, conta sua trajetória no mercado financeiro, resumo da carreira, transpondo o conceito de quão importante foi a formação para que ele se desenvolvesse profissionalmente (duração de 45min).

Speaker da FIA fala sobre o objetivo e a estrutura do curso reforçando a interatividade e apresentando a agenda da semana de imersão

Abertura simbólica de pregão
Participação de Nilton Neves, Diretor de Pregão da B3.

Matriz Curricular

FASE 1 – 87h – aulas gravadas, com encontro a distância ao vivo com especialista

Módulo 1 – Quem faz o que no Mercado - 3h
  • As funções dos Agentes Econômicos e as estruturas do mercado financeiro;

  • Importância da B3 como provedora de desenvolvimento e crescimento econômico;

  • Importância da CVM como regulador;

  • Do passado ao presente: o fim do pregão viva-voz e seus operadores à nova estrutura de corretoras e agentes autônomos.

Módulo 2 – O Mercado como Fonte de Financiamento - 2h
  • O contexto econômico do mercado financeiro como fonte de financiamento;
  • Fontes de financiamento das empresas ( IPO / Follow- on);
  • Outras formas de captação de recursos;
  • Mercado primário x secundário e o fluxo dos recursos;
  • Modalidades empresariais – venture capital, private equity, investidor anjo, holding.
Módulo 3 – ESG - 5h
  • Governança corporativa e segmentos de listagem;
  • Níveis de Governança Corporativa: tag along, free float e demais conceitos relacionados a governança corporativa;
  • ESG, sua importância para o mercado e panorama atual;
  • A evolução do conceito de ESG e a agente estratégica nas empresas;
  • A inovação e o impacto nas novas tecnologias;
  • Cadeias de valor – desafios, riscos e oportunidades.
Módulo 4.1 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Produtos de renda variável – 9h
  • Conceito, estrutura e principais características do mercado
  • Tipos de Ações
  • Quais os tipos de remunerações das ações e o conceito da não geração de riqueza
  • Cálculo das negociações ex- proventos
  • Valorização das ações, ganho de capital e geração de riqueza
  • Eventos corporativos
  • Índices
  • Conceitos de oferta e demanda e análise das ações (introdução aos tipos de análise)
  • Blue Chips e Small Caps
  • Outros produtos de renda variável I – BDRs, ADRs e GDRs
  • Estratégias do mercado de ações, incluindo aluguel de ações
Módulo 4.2 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado de Renda Fixa - 2h
  • Visão geral do mercado de renda fixa.
  • Títulos públicos – características e formas de apreçamento.
  • Títulos privados – DI, CDB, LF, LCI, LCA, COE.
  • Títulos emitidos por instituições não financeiras – notas promissórias, debêntures, FIDC, CRI, CRA, CCI, ETF de renda fixa, CPR, CDCA, CDA/WA.
  • Conceito de duration.
Módulo 4.3 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Fundos de Investimentos - 4h
  • Visão geral da Indústria de fundos;
  • Papel das instituições e profissionais;
  • Características, legislação e regulação;
  • Documentação dos fundos;
  • Patrimônio, cotas e custos;
  • Assembleia Geral dos Fundos;
  • Classificação dos fundos;
  • Tipos de fundos segundo: gestão, negociação e resgate das cotas (aberto e fechado, carência, restritos, etc);
  • Fundos de Investimentos Regionais;
  • Demais fundos com cotas negociadas na B3 (não contemplados no modulo 4).
Módulo 4.4 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Outros Produtos Listados - 2h
  • Outros produtos de renda variável II – ETFs, FIIs, Clubes de Investimentos e demais fundos negociados em bolsa.
Módulo 4.5 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Opções de Ações - 9h
  • O que é uma opção;
  • Tipos de opção;
  • Classificação e código das opções;
  • Precificação das opções: ITM, ATM, e OTM;
  • Componentes do prêmio;
  • Estratégias direcionais e não direcionais;
  • Trades de volatilidade.
Módulo 4.6 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado a Termo - 3h
  • Definição de operação a termo;
  • Objeto da operação a termo;
  • Tamanho, vencimento e prazo do contrato a termo;
  • Cobertura;
  • Condições de liquidação;
  • Tratamento de remuneração e eventos corporativos;
  • Montagem de uma operação a termo.

Módulo 4.7 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Aluguel de Ações - 3h

  • Principais agentes envolvidos
  • Mecânica da operação
  • Cálculo de renda do doador
  • Estratégias
  • Diferenças do mercado brasileiro e americano
Módulo 4.8 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado Futuro - 9h
  • Os mercados futuros, conceitos e características;
  • Mercado de Câmbio – Derivativos de Taxa de Câmbio e Swap;
  • Contratos futuros dólar, índice e moedas;
  • Conceitos e características dos minicontratos;
  • Abertura e encerramento de posição;
  • Tamanho do contrato e valor mínimo de negociação;
  • Margem de garantia;
  • Cálculo do preço unitário;
  • Ajuste diário dos contratos;
  • Liquidação financeira;
  • Técnicas de operação de minicontratos;
  • Estratégias de negociação;
  • Principais ferramentas de análise.
Módulo 4.9 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Algoritmos - 3h
  • O que é negociação por algoritmo;
  • HFT (High Frequency Trading);
  • Estratégias com HFT.
Módulo 4.10 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Tributação – 2h
  • Tributação no mercado de renda variável e derivativos;
  • Tributação no mercado de renda fixa;
  • Tributação no mercado de câmbio;
  • Tributação nos fundos de investimento;
  • IOF, contribuições ao PIS e Cofins;
  • Tratamento de não residentes.
Módulo 4.11 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Mercado de Balcão e Negociação – 1h
  • Introdução ao mercado de balcão em derivativos;
  • Diferenças entre os contratos de derivativos padronizados e não padronizados (sob a ótica de Produtos);
  • Negociação no mercado de balcão organizado (sob a ótica Operacional).
Módulo 4.12 – O Mercado de Listados sob a Ótica de Produtos | Outros Ativos e Serviços / APOSTILA – 1h
  • Leilões / Ouro a vista / Serviços de Natureza Informal (serviços de DATA) / Sinacor / CEPAC / COE / Plataforma Imobiliária / Ctr. Netting / Mitigadores de Risco / Op. De Seguro.
Módulo 5.1 – O Mercado de Ações e Renda Variável sob a Ótica Operacional | Frente a Frente com o Mercado - 10h
  • Conceitos de ordem e oferta e sua diferença;
  • Tipos de ordem e tipos de oferta;
  • Validade das ofertas;
  • Pregão, negociação e liquidação;
  • Conceitos de liquidez / volatilidade;
  • Procedimentos operacionais (incluindo câmara de compensação e central depositária);
  • Sistemas de Negociação;
  • Forma de liquidação dos contratos (mercado listados e balcão)*;
  • Negociação no Mercado de câmbio pronto.
Módulo 5.2 – O Mercado de Ações e Renda Variável sob a Ótica Operacional | Capacitação de Backoffice – web aula - 1h

 

  • Estrutura de contas e cadastro;
  • Gestão de Risco: Gestão de Risco na Câmara e Riscos e Controles Internos.
Módulo 6 – Análise Técnica – 8h
  • Fundamentos e princípios da análise técnica;
  • Teoria de Dow;
  • Gráficos de linhas;
  • Barra vertical;
  • Tipos de candlesticks;
  • Suportes e resistências;
  • Médias móveis;
  • Sequência de Fibonacci e Razão Áurea;
  • Princípio das Ondas de Elliott;
  • A importância dos preços;
  • Na Prática (simulação) – analisando preços, suportes e resistências e tipos de gráficos.
Módulo 7 – Análise Fundamentalista – 8h
  • Princípios da análise fundamentalista;
  • Perfis de investimento (curto e longo prazo);
  • Abordagens usadas na análise fundamentalista (top down/ botton up);
  • Estrutura das demonstrações financeiras;
  • Indicadores financeiros e análise por índices;
  • Análise relativa;
  • Análises por múltiplos;
  • Valuation – princípios do DCF;
  • Correlação entre análise técnica e fundamentalista;
  • Na prática – avaliando uma empresa por meio da análise fundamentalista e valuation.

FASE 2 – 20h – Presencial

(Experiência imersiva opcional – Como medida de proteção contra a atual situação do COVID 19  – Coronavírus, a semana imersiva está temporariamente suspensa. A coordenação acadêmica permanece vigilante e trará maiores informações quando do retorno presencial.)

Disponível apenas para alunos matriculados na fase 1.

Experiência imersiva na B3 (Disponível apenas para alunos matriculados na Fase 1)

Convite aos melhores alunos para uma semana de imersão com o time B3 sobre temáticas exclusivas da Bolsa de Valores. Serão 5 dias de atividades e interação. Confira a programação:


FAÇA SUA PRÉ-INSCRIÇÃO NA LISTA DE ESPERA

Duração do curso:

Curso com duração de 3 meses, disponível online por mais 3 meses.

Corpo Docente Formado por Especialistas

Mestres e doutores e especialistas da FIA e da B3 com vasta experiência no mercado, visão empresarial, altamente capacitados e com ótima didática, que oferecem modernas e eficazes ferramentas de aprendizado, empregando em suas aulas metodologias ativas para facilitar o processo de aprendizagem.

André Lauri

Economista, com carreira de mais de 10 anos no mercado financeiro, atualmente responsável por alavancar a tomada de decisão baseada em dados na B3.

Ciro Campanatti

Gerente de Relações com Investidores da B3, com +10 anos de experiência no mercado financeiro e gestão estratégica de negócios e projetos.

Edu Becker

Professor da B3 e de instituições como FIA, Ibmec, Saint Paul e FECAP

Filipe de Deus

Advogado especialista em tributação de operações financeiras.

Henio Scheidt

Economista, com experiência em diversos campos, tais como: inteligência de mercado, produtos, economia internacional, M&A, private banking, produtos de informação, índice, etc.

Gabriela Shibata

Especialista em Finanças pelo Insper, com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro e de tecnologia. Atualmente, é gerente de Produtos Equities da B3, mas já liderou a mesa de negociação de derivativos, bem como frentes estratégicas de operações, produtos e desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro.

Marco Villafañe

Com MBA Executivo em Finanças pelo Insper, Marco Villafañe possui mais de 14 anos de experiência no mercado financeiro nacional.

Prof. Marcos Piellusch

Consultor em Avaliação de Empresas, com mais de 20 anos de experiência como executivo e consultor na área. Professor de Finanças na FIA Labfin Provar, FGV, Insper, IBMEC-SP, Saint Paul e Mackenzie.

Maria Eugênia Buosi

Economista, Mestre em Finanças pela USP e CEO da Resultante ESG.

Otavio Emmert

Formado em Física e Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo (IFUSP e FEA/USP). Trabalha desde 2012 na área de Produtos Derivativos de Balcão e COE iniciando na antiga CETIP e agora na B3 SA – Brasil, Bolsa, Balcão.

Rafaela Vesterman Araujo

Economista e lidera a frente de relacionamento com empresas de capital fechado na B3.

Thalita Forne

Mestranda em Finanças pela FEA USP, Gerente de Produtos listados da B3, com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro atuando em mesa de operações dos principais Bancos no Brasil.

Thiaguinho

Especialista em Gestão Empresarial pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, é o responsável, na área de Negociação Eletrônica da B3, por todo o suporte ao mercado.

Estúdio Super Moderno

POWERED BY
ALTA TECNOLOGIA
Um estúdio moderno, desenhado e operado pela True Education, que conta com a mais alta tecnologia utilizada nos melhores canais de televisão do Brasil e do mundo! Com 4 câmeras robóticas e oito monitores interativos, o estúdio possui um Tablet Gigante, uma Lousa Mágica, ambiente para entrevistas, entre outros. Ou seja, um estúdio para oferecer aos alunos e ao professor a melhor experiência possível.
TABLET GIGANTE
O Tablet Gigante, altamente tecnológico, proporciona uma exposição de conteúdo muito mais instigante, destacando texto ou imagens, possibilita o zoom e grifos com a mão, desenhando formas gráficas, clicando em vídeos, imagens, gráficos… Tudo isso para tornar sua exposição muito mais interessante e estimulante.
LOUSA MÁGICA
Diferente de uma lousa tradicional ou um quadro branco, a Lousa Mágica permite ao professor manter o contato “olho no olho” com o aluno enquanto escreve fórmulas, funções e demonstrações ilustrativas do conteúdo que está abordando. Esse contato é fundamental para manter a atenção e o interesse do aprendiz.
TELÕES INTERATIVOS
Diversos telões estão dispostos no moderno estúdio, possibilitando uma interação face a face em toda a aula e promovendo, assim, uma dinâmica que torna a aula muito mais estimulante.
CAMERAS ROBÓTICAS
As 4 câmeras robóticas dispostas no moderno estúdio contribuem para o dinamismo da aula e da apresentação do professor. O aluno poderá ver o professor por diversos ângulos nas diferentes ambientações do estúdio.
AMBIENTAÇÕES DINÂMICAS
O moderno estúdio conta com diferentes ambientações para proporcionar muito mais dinâmica, tanto nas aulas gravadas, como nas aulas ao vivo. O professor pode se posicionar em um púlpito no momento mais expositivo do conteúdo, sentar-se para passar mais informalidade, ou recebendo um convidado em outro ambiente. Pode também estar em pé em frente aos telões interativos, utilizando a Lousa Mágica ou o Tablet Gigante. Tudo isso para promover uma aula com muito dinamismo, prendendo a atenção do aluno e potencializando, assim, o seu aprendizado.

Torne-se o profissional que o mercado precisa e
aprofunde seus conhecimentos.

Investimento

Fase 1

De R$4.800,00

Por R$4.320,00 à vista

ou em até 12 x de R$400,00 no cartão de crédito

Fase 2

Semana Imersiva: Gratuita

(conforme disponibilidade)

*apenas para matriculados da fase 1

Seja um profissional diferenciado no mercado de capitais.

Estude numa escola que é referência em educação executiva no Brasil e no mundo por um preço acessível e que não comprometa tanto o seu planejamento financeiro.

Plantão de Dúvidas

Telefônico - de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h.
Email - [email protected]

São Paulo - Unidade Paulista

Presencial – de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h e aos sábados das 9h às 12h
Av. Paulista, 302 - 4o. andar - Bela Vista - ao lado do Metrô Brigadeiro

PARCERIA EXCLUSIVA
APOIO INSTITUCIONAL